饮至天晚，点上灯烛，周瑜自起舞剑作歌。歌曰：“丈夫处世兮立功名；立功名兮慰平生。慰平生兮吾将醉；吾将醉兮发狂吟！”歇罢，满座欢笑。
至夜深，蒋干辞曰：“不胜酒力矣。”周瑜命撤席，诸将辞出。
周瑜曰：“久不与子翼同榻，今宵抵足而眠。”于是佯作大醉之状，携蒋干入帐共寝。
周瑜和衣卧倒，呕吐狼藉。蒋干如何睡得着？伏枕听时，军中鼓打二更，起视残灯尚明。
看周瑜时，鼻息如雷。蒋干见帐内桌上，堆着一卷文书，乃起床偷视之，却都是往来书信。
内有一封，上写“蔡瑁和张允谨封。”蒋干大惊，暗读之。
书略曰：“某等降曹操，非图仕禄，迫于势耳。今已赚北军困于寨中，但得其便，即将曹操贼之首，献于麾下。早晚人到，便有关报。幸勿见疑。先此敬覆。”
蒋干思曰：“原来蔡瑁、张允结连东吴！”遂将书暗藏于衣内。再欲检看他书时，床上周瑜翻身，蒋干急灭灯就寝。
周瑜口内含糊曰：“子翼，我数日之内，教你看曹操贼之首！”
蒋干勉强应之。周瑜又曰：“子翼，且住在此处！……让你看曹操贼之首！……”
及蒋干问之，周瑜又睡着。蒋干伏于床上，将近四更，只听得有人入帐唤曰：“都督醒否？”
周瑜梦中做忽觉之状，故问那人曰：“床上睡着何人？”那人答曰：“都督请子翼同寝，何故忘却？”
周瑜懊悔曰：“吾平日未尝饮醉；昨日醉后失事，不知可曾说甚言语？”那人曰：“江北有人到此。”
周瑜喝道：“低声！”便唤：“子翼。”蒋干只装睡着。
周瑜潜出帐。干窃听之，只闻有人在外曰：“张、蔡二位都督道：急切不得下手，……”后面言语颇低，听不真实。
少顷，周瑜入帐，又唤：“子翼。”蒋干只是不应，蒙头假睡。周瑜亦解衣就寝。
蒋干寻思：“周瑜是个精细人，明天寻书信不见，必然害我。”
睡至五更，蒋干起唤周瑜；周瑜却睡着。蒋干戴上巾帻，潜步出帐，唤了小童，径出辕门。
军士问：“蒋干先生去哪里？”蒋干曰：“吾在此恐误周都督事务，权且告别。”
军士亦不阻拦。蒋干下船，飞棹回见曹操。
曹操问：“子翼干事若何？”蒋干曰：“周瑜雅量高致，非言词所能动也。”
曹操怒曰：“事又不济，反为所笑！”蒋干曰：“虽不能说周瑜，却与丞相打听得一件事。乞退左右。”
蒋干取出书信，将上项事逐一说与曹操。
曹操大怒曰：“二贼如此无礼耶！”即便唤蔡瑁、张允到帐下。
曹操曰：“我欲使汝二人进兵。”瑁曰：“我军尚未练熟，不可轻进。”
曹操怒曰：“大军若练熟，吾首级献于周郎矣！”蔡、张二人不知其意，惊慌不能回答。曹操喝武士推出斩之。
须臾，献头帐下，曹操方省悟曰：“吾中计矣！”
后人有诗叹曰：“曹操奸雄不可当，一时诡计中周郎。蔡张卖主求生计，谁料今朝剑下亡！”
众将见杀了张、蔡二人，入问其故。曹操虽心知中计，却不肯认错，乃谓众将曰：“二人怠慢军法，吾故斩之。”众皆嗟呀不已。
曹操于众将内选毛玠、于禁为水军都督，以代蔡、张二人之职。
细作探知，报过江东。周瑜大喜曰：“吾所患者，此二人耳。今既剿除，吾无忧矣。”
鲁肃曰：“都督用兵如此，何愁曹贼不破乎！”
周瑜曰：“吾料诸将不知此计，独有诸葛亮见识胜我，想此谋亦不能瞒也。子敬试以言挑之，看他知也不知，便当回报。”
却说鲁肃领了周瑜言语，径来舟中相探孔明父子。有的人死了，但没有完全死……